抗战结束后，东北抗日联军被改编为“国际旅”，帮助金日成将军光复朝鲜，把残留在丹东和朝鲜境内的日军赶走，从此中国大地上再也不存在一个日本小鬼子了！

1945年10月10日，《国共双方会谈纪要》在重庆曾家岩桂园张治中寓所客厅内签订。双方代表王世杰、张治中、邵力子和周恩来、王若飞在纪要上签字。

《会谈纪要》共十二项：(1)关于和平建国的基本方针；(2)关于民主化问题(3)关于国民大会问题；(4)关于人民自由问题；(5)关于党派合法问题；(6)关于特务机关问题；(7)关于释放犯问题；(8)关于地方自治问题；(9)关于军队国家化问题；(10)关于解放区政府问题；(11)关于奸伪问题；(12)关于受降问题。

国民党方面表示同意和平建国的基本方针，承认各党派的平等合法地位和人民的某些民主权利，并允诺召开协商会议，但拒不承认中共解放区的政权和解放区的军队。纪要中说明：“中共方面提出：政府应公平合理地整编全国军队，确定分期实施计划，并重划军区，确定征补制度，以谋军令之统一。在此计划下，中共愿将其所领导的抗日军队由现有数目缩编至二十四个帅至少二十个师的数目，并表示可迅速将其所领导而散布在广东、浙江、苏南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南八个地区的抗日军队着手复员，并从上述地区逐步撤退应整编的部队至陇海路以北及苏北皖北的解放区集中；政府方面表示：全国整编计划正在进行，此次提出商谈之各项问题，果能全盘解决，则中共所领导的抗日军队缩编为二十个师的数目可以考虑。”

下午4时，蒋介石赴曾家岩访毛*东，晤谈10分钟后，相偕乘车赴国府出席鸡尾酒会。当晚毛*东又应蒋介石之邀，赴山洞官邸畅谈，并即下榻于蒋介石官郏10月11日，毛*东在重庆住了45天后，上午9时45分在张治中和王若飞陪同下飞返延安，周恩来留在重庆继续谈判。当日下午1时毛*东等飞抵延安，在机场受到2万多人的欢迎。毛*东在机场作简短讲话，说明这次谈判己得到初步结果，虽然前面还有困难，但困难是可以克服的，中国的前途是无限光明的。当晚，毛*东在中共中央会议上，报告重庆谈判情况，会议同意国共会谈纪要。

1946年11月15日伪国大召开和伪宪法的制订，将停战协定和政协决议破坏殆尽。进入11月中旬，国民党调集三路兵力，准备进攻陕甘宁边区和延安。和平谈判大门已被蒋介石关闭。11月19日，周恩来所率的中共代表团结束了与国民党进行了一年多的和平谈判，返回延安。

1947年1月29日，梅政府决定终止对军事调处执行总部的关系，放弃国共调处工作，退出三人会议，迅速撤退了梅方派驻军调部的人员。次日，国民党政府宣布解散三人小组及北平军调部。2月3日，梅国驻延安联络团人员撤离。6日，北平军调处执行部梅军人员撤退。此后，梅国政府更加公开地肆无忌惮地帮助蒋介石打内战。蒋介石随即迫使在国民党统治区的中共代表离去。2月21日，国民党首先强迫中共驻北平军事调处执行部人员叶剑英等全部撤离。随后又限定中共驻南京、上海、重庆三地代表董必武、吴玉章及有关工作人员于3月5日前全部撤离。同时，在重庆出版的《新华日报》也被封闭。

接着，国民党于3月15至24日在南京召开六届三中全会。蒋介石在全会开幕词中，竭力攻击中国共*党，声称：“政治解决的途径已经绝望”，政府“当然不能坐视变乱而不加制止”。“我敢断定，决没有任何力量能阻止我们建国工作的完成。”陈诚更狂妄地宣称：“如果真正作战，只需三个月即可击破共军主力……政府用兵之目的在于平定叛乱，非至共军全部解除武装不止。”至此，国共两党的第二次合作彻底破裂了。